Naoki, un chico común, es acosado sexualmente por su amiga de la infancia Nami, obsesionada con darle placer. Sin embargo, él no puede entregarse por completo, ya que mantiene en secreto una relación con la madre de Nami, Mizuho. Un día, Mizuho, sabiendo que estuvo con su hija, lo enfrenta en el baño y lo seduce, llevándolos a un encuentro prohibido y arriesgado. La historia explora la relación clandestina entre Naoki y Mizuho, avanzando desde besos hasta sexo apasionado, siempre al borde de ser descubiertos.